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2020年中国铝压延加工行业发展概况及市场供求情况分析【图】

时间:2021-02-28 20:00:36 来源: 作者:佚名

摘要铝压延加工 行业发展概况 市场供求情况分析

(一)行业基本情况及发展概况

1、铝压延加工行业基本情况

铝压延加工业是将电解铝(主要是铝锭)通过熔铸、轧制或挤压、表面处理等多种工艺及流程生产出各种铝材的过程。铝材按照加工工艺的不同又可以分为铝轧制材和铝挤压材,合计可占到铝加工材产量的 95%以上。其中,铝轧制材一般指铝板、铝带、铝箔,铝挤压材一般指铝型材、铝线材、铝管材等产品。我国是铝压延加工大国, 2010 年至 2017 年,我国铝材产量从 2,237.50 万吨增加到 5,832.40 万吨,年均复合增长率为 14.67%。

2010-2017年中国铝材产量

数据来源:公开资料整理

2001~2017 年中国铝加工材产量年均复合增长率达到 16.6%,远远高于其他国家 1.9%的平均增幅,中国铝材产量增长迅猛,成为拉动全球铝材产量增长的关键力量。同时中国又是全球最大的铝材出口国。自 2005 年实现总体净出口, 2017 年净出口量为 382 万吨。其中,铝型材于 2001 年最早实现净出口,铝轧制材中铝箔 2004 年实现净出口,铝板带 2008 年实现净出口。中国铝材生产以满足国内需求为主,出口在总消费中占比较小。

2、铝轧制材行业基本情况

该行业属于铝压延加工的细分行业。铝轧制材是指铝锭坯(铝合金铸锭或带坯)通过轧制等工艺(压延变形的一种方式)形成的铝合金材料。铝轧制材按形状和厚度主要分为铝板、铝带、铝箔三种产品(统称“铝板带箔”)。一般来说,铝箔厚度小于 0.2mm,铝板带相对较厚,铝板相对铝带更宽。

铝轧制材按照制造工艺一般分为铝合金非复合材料和铝合金复合材料。铝合金非复合材料主要由单种铝合金构成,而铝合金复合材料主要由多种铝合金轧制复合或铝合金和其他金属轧制复合而成。铝板带箔具有质轻、耐蚀、易加工成型、表面美观等优势,正在逐渐向下游应用领域延伸,交通领域“以铝代钢”,建筑行业“以铝节木”,包装领域“以铝代塑”取得积极进展。随着加工工艺的日趋成熟,铝板带箔应用领域将继续扩大。

(1)全球产销量情况

由于下游汽车行业、家用商用空调、建筑、包装容器等行业的持续发展,世界铝板带箔的产量和消费量近年来呈现稳步上升的态势,全球铝轧制材的产销量总体平衡。

2012-2020年全球铝轧制材产量及增长率

数据来源:公开资料整理

(2)我国铝轧制材领域产销状况

①产量

中国是亚洲铝轧制材产量第一大国, 2010 年我国铝板带箔总产量约 718 万吨, 2017 年总产量为 1,508 万吨,复合增长率 11.18%。

2010-2020年中国铝轧制材产量及预测(万吨)

数据来源:公开资料整理

②市场规模

随着交通运输、建筑等下游行业的蓬勃发展,我国铝轧制材的市场规模快速增长, 2017 年我国铝板带箔消费规模约 2,291 亿元,其中铝板带 1,660 亿元,铝箔 631 亿元,年均复合增长率为 5.22%。具体如下图所示:

2010-2020年中国铝轧制材消费规模及预测(亿元)

数据来源:公开资料整理

从总体上看,我国的铝轧制材行业仍存在低端铝材产能较大,高端深加工铝材产能不足的特点。在我国,高端铝材每年的进口量均在 40 万吨以上,低端铝材产品大量出口,高端铝材产品则依靠于进口。铝材精深加工及高附加价值产品生产能力不足,已成为制约我国铝加工企业参与国际竞争的一大瓶颈。

(3)我国铝轧制材领域进出口情况

我国铝板带箔的国际竞争力不断提高,促使我国从铝板带箔的净进口国逐步发展为净出口国。,2017 年我国铝板带箔净出口约 241万吨。

2010-2017年铝板带箔净出口情况(万吨)

数据来源:公开资料整理

(二)行业市场供求情况分析

1、铝轧制材行业上游行业供应情况

铝轧制材行业的上游是电解铝行业。铝锭是铝板带箔产品最重要的原材料,其供应情况对铝轧制材行业影响显著。我国目前是全球最大的电解铝生产国, 2016 年中国电解铝产量超过全球产量的 50%。目前电解铝行业在生产规模、技术水平、产品品种和质量等方面均达到了新的高度。巨大的铝锭产量为下游铝压延加工行业提供了充足的原材料供应。

2、铝轧制材行业的下游行业需求情况

(1)我国铝轧制材领域消费结构

铝板带箔具有质轻、耐蚀、易加工、表面美观等优点,并可加入不同微量金属调整铝板带箔性能。基于以上优势,铝板带箔消费领域几乎涉及到国民经济的各行各业,主要应用领域有交通运输、家用商用空调、包装容器、建筑、电力电子等领域。

①铝板带的消费结构

我国铝板带主要消费领域包括建筑、 包装容器、交通运输以及铝箔毛料等。

②铝箔的消费结构

铝箔消费的主要领域为热传输产业(包括家用空调、 中央空调和汽车空调) 、包装行业(包括食品包装、药品包装、烟草包装、日化包装和瓶装饮料)、电力电子行业(包括电力电容器、电解电容器)。

(2)下游行业需求情况

①交通运输行业

交通运输行业是铝轧制材的重要市场,铝轧制材促进了交通工具的轻量化和高效化。其中铝板带主要用于制造汽车车身板、汽车内装饰条、高铁或城市轨道交通车体、飞机、船舶用板等等,铝箔主要用于制造汽车的热交换器(包括空调器、水箱、机油冷却器、中间冷却器和加热器等)、汽车电池壳、电池箔等。

近年来汽车行业稳定发展,尤其是新能源汽车的爆发式增长,快速拉动了铝轧制材的需求。下面以汽车行业为代表分析铝板带箔在交通运输行业的需求情况:中国已经成为全球第一大汽车生产国,汽车产业已经成为支撑我国国民经济发展的重要产业。我国汽车产量从 2010 年的 1,826 万辆增长至 2017 年的 2,902万辆。

2010-2017年我国汽车产量及增长率

数据来源:公开资料整理

随着国民经济的发展,人民生活水平的提高,我国民用汽车保有量逐年提高,从 2010 年 9,086 万辆增长到 2017 年的 21,743 万辆。

2010 年至 2017 年我国民用汽车保有量变化情况

数据来源:公开资料整理

汽车保有量基数较大且仍在增加,引起了一系列环境污染、资源短缺等问题。因此,为顺应高效节能发展趋势,汽车轻量化和能耗高效化成为重要趋势。

铝轧制材因质轻、耐腐蚀、易加工和高效的导热性能,在汽车工业中得到日益广泛的应用,渗透率快速提升。2006 年全球平均单车用铝量为 121 千克,而到 2012 年已达到 140 千克,预计 2020 年将突破 180 千克。同时,随着全球传统能源供应和环境污染问题日益突出,发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。 2017 年中国新能源汽车产量达 79.4 万辆,同比增长 53.6%,我国连续三年位居全球最大的新能源汽车产销市场。得益于政策环境,我国新能源汽车市场产量快速增加,迎来了爆发式发展期。

2011-2017年新能源汽车产量

数据来源:公开资料整理

②家用商用空调行业

在家用商用空调行业中,铝板带主要用于中央空调的通风管道,铝箔又是空调的微通道热交换器的组成材料。微通道换热器是空调的关键部件,具有高效、节能、可回收的特征。随着铝轧制材未来工艺技术的不断发展,微通道换热器将在家用商用空调领域得到更加广泛的应用。中国是全球家用商用空调的主产地,中国空调行业一直保持着较大的体量规模,目前已经进入稳定发展期。 2017 年,我国家用商用空调产量为 17,861.5万台,同比增长 24.5%。

2010-2017年中国家用商用空调产量及增长率

数据来源:公开资料整理

我国国民经济快速增长,城镇化进程加快,预计空调等耐用电器仍有较大的市场空间。此外,空调的出口也是今后带动中国铝板带箔市场扩容的主要渠道。全球各国,尤其是发展中国家对中国高性价比的空调有着较大的需求,而上述发展中国家空调保有量较低,未来的市场空间巨大。

2010-2017年中国空调出口数量(万台)

数据来源:公开资料整理

③包装容器行业

包装容器行业范围较广,是铝轧制材的主要应用领域之一。使用铝板带箔的领域主要为食品包装(非液态),饮料包装、药品和日用品包装(牙膏、易拉罐、化妆品等瓶罐)。铝箔材料具有极优良的综合防护功能,其阻气性、防潮性、遮光性、保鲜性等性能大大优于塑料、纸等其他类型的包装材料,同时铝箔包装相对于玻璃包装更有利于饮料的轻量化运输,从而提高物流效率。以铝板带和铝箔为原材料的包装产品形态多样,需求量较大。我国包装用铝箔 2005 年的消费量为 9.7 万吨, 2015 年的消费量大幅上升至 94.7 万吨,复合增长率高达25.59%。

④建筑行业

在建筑行业中,铝轧制材应用广泛, 需求量较大。铝板带是室内通风管道、铝塑管、装饰板、房屋吊顶的主要原材料;铝箔常用于建筑装饰、隔热材料中。受益于建筑行业的快速发展,铝轧制材需求量快速增加。随着我国城镇化率的提高,我国建筑行业快速发展。2017 年城镇人口占总人口的比重为 58.52%。“十三五”规划纲要提出,到2020 年,我国常住人口城镇化率将达到 60%,户籍人口城镇化率将达到 45%左右。快速城镇化促使城市住宅和办公楼迅速增加。2010 年至 2017 年,房地产行业新增固定资产投资巨大。

2010-2017年城镇新增房地产固定资产投资(亿元)

数据来源:公开资料整理

如上所述,国内铝轧制材行业的下游行业尤其是交通运输领域的稳健增长,拉动了对铝轧制材产品的需求,对行业的发展构成了强劲支撑。铝轧制材行业长期发展向好,汽车用铝箔市场属于成长型市场,发展速度快于其他铝箔品种。

相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国铝压延加工行业市场深度监测及投资机会研究报告》

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