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27亿美元鲸吞美国指数集团 伦交所启动两百年最大收购案
2014-06-27  来源:FX186 浏览量:290

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        伦敦证券交易所(LSE)周四(6月26日)宣布将以27亿美元收购美国股票指数和资产管理公司Frank Russell,这是伦交所历史上最大的一笔收购,将助其深入美国这个全球最大的金融服务市场。该消息提振伦交所股价大涨。
撼动业界的并购大动作
        伦交所欧洲历史最悠久的独立交易所,在213年的历史中曾抵御住无数次的收购。
        这次并购将打造一家指数编纂巨头,其指数系统涵盖了约9.2万亿美元的资产。伦交所的旗下指数包括英国的富时100指数和其他有影响力的市场指标。
        伦敦证券交易所集团上个月曾经表示其正在同西北互助人寿保险公司(Northwestern Mutual Life Insurance Co)就收购Frank Russell公司进行磋商,西北互助人寿保险公司是Frank Russell公司的母公司。
        伦敦证券交易所集团将在9月发股融资16亿美元以帮助完成对于Frank Russell公司的收购,剩余的收购资金伦敦证券交易所集团将动用现有债务工具以及新的贷款来予以补足。
        Frank Russell公司旗下主要包含两大业务部门:股票指数业务部门和投资业务部门。股票指数业务部门主要负责对美国国内的小型股票表现进行跟踪监测,投资业务部门负责管理资金的规模接近2560亿美元。
收购将提振财年获利
        总部位于密尔沃基的西北互助人寿保险公司在今年1月份曾表示其正在寻求出售所持有Frank Russell公司的大部分股权。西北互助人寿保险公司在1999年以10亿美元的代价将Frank Russell公司收至麾下。西北互助人寿保险公司的主营业务包括提供金融和投资规划服务,其中就包括人寿保险业务。
        伦交所称,这将提高收购后第一个完整财年的获利,并跃升至上市交易基金(ETF)市场的第三位,仅次于标普道琼斯和MSCI明晟等全球市场领军企业。
        加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)分析师Peter Lenardos说,“我们相信这项交易将可使伦交所更有效的与MSCI竞争……且将提供更多经常性营收,本项交易进一步让伦交所业务分散至资本市场及英国以外领域,朝向讯息服务以及北美市场发展。”
        他并更新伦交所目标价至22.00英镑。
        本案将使得伦交所的净债务达到未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的2.4倍。该集团表示希望在未来12月中将其减少至2倍。
伦交所经营前景仍存疑
        伦交所股价周四(6月26日)在伦敦市场上涨约6.09%,至19.84英镑,优于英国富时100指数的持平表现。伦交所股价今年以来涨幅约有15%。
        伦交所自从在2011年放弃与加拿大TMX集团合并之后,就有部分人怀疑伦交所可能反而沦至被并购的命运,从那以后伦交所执行长Xavier Rolet就一直有寻觅转型机会的压力。
        收购Russell是否恰当仍有待观察,但调研机构GreySpark Partners的管理合伙人Frederic Ponzo说,这项并购案可为业务增添柴火,但不足以扭转大局。
        也有人提醒称,交易还需要监管部门和股东通过,而且会使伦交所背负沉重债务,如果市场状况恶化,将影响到信用评级。

关键词: 伦敦证券交易所
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